爆炒光伏的日子要结束了?特朗普出手,美国太阳能ETF放量下挫

富途证券 阅读:3756 2020-10-13 20:04:46

10月13日,A股光伏概念股跌多涨少,隆基股份跌超1%,通威股份跌0.23%。

港股方面,此前多日大涨的信义光能在前两个交易日累跌近12%,福莱特玻璃两日累跌超9%。

而美股市场上,年初至今已涨超137%的$太阳能ETF-Guggenheim(TAN.US)$也在本周一收跌3.36%,成交量达302.73万,成交额达2.22亿美元。

此前在美东时间10月10日,特朗普签署了一项声明,强调他支持取消对一些进口双面太阳能电池板的关税减免,并将2021年对进口太阳能面板的关税从原计划的15%提高到18%。

声明称:「鉴于竞争产品进口的增加······有必要撤销这种豁免,并对双面太阳能板征收保护性关税。」同时「为达到该项行动所设想的全面支持效果,有必要将保障措施实施第四年的保护性关税税率调整至18%。」

美国在2018年1月对进口太阳能电池板开征30%的关税,原定到2021年将降至15%。

不过,推出清洁能源政策的拜登在当前民调中领先特朗普,分析人士料部分投资者仍将押注太阳能面板之类的替代能源的公司。

对于光伏行业的发展,东吴证券近日发表研报称,

长期看,全球范围看,碳排放趋严,利好可再生能源发展:全球对于碳排放、气候变化的关注和重视程度逐渐提高,大国均提出近5-10年碳排放目标,强调未来30年内的可再生能源发电占比目标,带动全球向「碳中和」方向发展。

光伏板块长期成长性突出,短期龙头业绩高增长低估值,强烈推荐隆基股份、通威股份、阳光电源、锦浪科技、晶澳科技、福斯特、爱旭股份、福莱特、林洋能源,关注固德威、中信博、信义光能、大全新能源、晶科能源、阿特斯、亚玛顿、捷佳伟创、东方日升、太阳能、大唐新能源等。

但知名私募仁桥资产指出,

近一段时间光伏板块表现很好,而双节期间,海外的光伏股票继续大涨。没错,这是一个非常有前途的行业,大家也都在憧憬十四五规划中对光伏产业的宏伟计划,按照业内乐观的预期,2050年光伏的发电量占比要达到50%,2019年数字是多少?光伏占比只有2%,火电占比72%。火电占比竟然有72%!

我们不否认光伏产业巨大的成长空间,三十年后的能源结构也是有可能实现的,但是对比一下资本市场上的各类能源及相关的公司,当我们看到一家光伏上游组件的龙头公司,其市值已经远超过国内五大发电集团市值总和的时候,我们不禁会问,这样的所谓「有前途」其价值还有多少,而那些所谓的「没有前途」其风险又在哪里。投资本质上还是要做好两个事情:定价和风控。

编辑/IrisW

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