12名厦门建行理财师获理财业内大奖:揭秘厦门建行理财师团队

导报大财经 阅读:5852 2020-12-09 14:01:08

日前,在国内最具影响力的理财师评选——CFP中国金融理财师大赛(2020)上,厦门建行大获全胜,7人获得“中国百佳金融理财师”荣誉,5人获得“中国优秀金融理财师”荣誉,成为建行系统内乃至全国银行中获奖人数最多的分行。

厦门建行一直高度重视理财经理队伍建设,专注理财经理的专业能力培养,本次大赛取得的优异成绩进一步彰显厦门建行理财经理团队的专业实力和综合化客户服务水平。近日,导报记者走访了厦门建行的两支精英理财团队,一探究竟。

海峡导报全媒体记者 吴强 通讯员 李敏玲

厦门建行12名获奖理财师

践行者团队 用专业让客户信服

在厦门建行城建支行理财经理、践行者团队队长张梦倪的办公桌上,摆放着她刚刚荣获的“中国优秀金融理财师”证书。“我们团队人人持有金融理财师(AFP)证书,保险、基金持证率100%,还有一位拿到了今年‘中国百佳金融理财师’呢。”

践行者团队是今年1月组建的新团队,10位队员来自10个网点。令人叹服的是,虽然组建不久,团队却取得了亮眼的业绩:截止今年三季度,践行者团队名下维护的客户资产中,单是基金一项投资就给客户创造了近2190多万元的收益。“用业绩让客户信服,用专业让客户信任。”张梦倪透露了团队成功秘诀:除了贴心服务外,团队经常邀请各路“理财大神”来交流探讨,就连疫情期间也没中断,继续在线上进行。“我们的队员凭借自身专业能力和团队的支持,为客户量身定制理财方案、实现财富的保值增值。”由于专业能力的加持,今年践行者团队服务的客户数量相比去年增加了30%,尤其是百万级以上的客户增长明显。

一季度全球股市遭遇疫情影响,投资者信心大受打击的时候,践行者团队就开始逆势关注消费板块,2月17日汇添富价值创造定开混合基金开放申赎,张梦倪提前邀请汇添富渠道经理重点进行产品路演。由于功课做的扎实加上专业的建议,截止11月28日该产品近6个月为持有客户带来了34.07%的涨幅。

行动派团队 做理财要有“利他心”

2019年,厦门建行对理财师队伍启动团队化改革,2014年入行,2016年担任理财经理的罗盈成为最年轻的团队长,一年后她的团队业绩便由全行垫底变成了名列前茅。

今年1月,她又被任命为行动派队队长。

“想成为一名优秀的理财经理,要有一颗‘利他的心’。”罗盈说,一位前辈曾点拨她,一个人在生活和工作中,要从帮助别人的角度去考虑问题。“听到这句话,顿觉整个人的境界都打开了。对客户而言,我们就是窗口,你若温暖,建行便温暖。”

罗盈有一位客户,由于原先的生意出现下滑,开始做起了副业,但还是未见起色。考察后,罗盈觉得该客户优质可靠的产品值得被更多人发现,就第一时间推荐产品到建行厦门公众号悦理财参加“秒杀”,还自己动手编写推文,在建行官微上刊发,取得了良好的效果,也赢得了客户的信任。

“行动派团队在服务和扩展客户的过程中,从来不急于求成,而是秉承‘以心相交,成其久远’的初心,时刻从客户的角度出发,带给客户润物细无声的感动。”罗盈说,“每一笔投资的决策都要用心对待,因为每笔投资的背后都是客户满满的期待。”

据悉,一位基金客户在罗盈指导下,今年来已经实现了近900万元的盈利。

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