面板供应再遇危机 价格上涨已成定势

中新经纬 阅读:42511 2020-12-14 20:02:15

 中新经纬客户端12月14日电 10月14日,据日本媒体报道,全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位于高槻市的玻璃工厂11日晚间因意外停电5小时,造成玻璃熔炉受损,目前工厂已处于停工状态。

  本次受损的三座玻璃熔炉,预计要到明年一季度才能陆续修复和恢复生产,整体影响时间可能长达4个月。该厂主要供应8.5代线以下的玻璃基板,停工期间预计玻璃基板将累计减少400-500万平米,相当于一座8.5代厂的月产能。刚刚过去的周末,日本电气硝子已紧急通知下游面板厂商,明确表示接下来的玻璃基板供货将受到影响。

  玻璃基板供给缺口扩大,无疑会加剧全球面板产业紧张的供需关系,已处于上升周期的面板价格将进一步上涨。

  LGD遭受严重打击 国内部分产能受限

  从面板厂的产能分布来看,LGD受此次熔炉事故的影响最为严重。目前LGD共有两条LCD产线处于正常生产状态,其中位于韩国本土的P8产线有80%左右的玻璃基板由日本电气硝子供应,而位于广州的8.5代线玻璃基板则全部来自日本电气硝子。这意味着,未来几个月内,LGD的LCD产能将受到严重打击。

  行业分析人士指出,中国市场上,京东方和惠科也有部分产能受到较大影响,京东方位于福州的B10产线有90%的玻璃基板由日本电气硝子供应,惠科的H4工厂玻璃基板全部由日本电气硝子供应。有行业消息人士称,得知熔炉事故后,京东方已紧急联系康宁协调玻璃基板的加量问题。

  此外,友达、群创和中电熊猫也遭受不同程度的影响。上述行业分析人士预计,日本电气硝子停产将直接导致全球电视面板月出货量下降500-700K。

  摩根士丹利在研报中分析称,中国面板厂商中,TCL华星、天马和维信诺由于分配给日本电气硝子的订单有限,在产能上受到的影响相对有限。

  面板供应受双重压力 价格有望持续上涨

  疫情影响下,今年上半年,全球电视面板出货量和出货面积均出现明显下滑。据《AVC产业链—全球面板出货数据报告》显示,2020年上半年,全球电视面板出货量达1.3亿片,同比大幅降低9.2%;出货面积7880万平方米,同比下降0.5%。

  在面板厂产能扩张放缓的情况下,上游供应链物料短缺的问题也限制了面板厂的出货。在今年5G手机普及的浪潮下,晶圆代工厂开始将更多的产能分配给利润更高的5G手机IC元件,而液晶面板使用的IC元件产能则被大幅削弱,诸如T-COM芯片、PCB原件均面临这一问题。

  在此背景下,日本电气硝子工厂停产将导致面板供应缺口继续扩大。摩根士丹利指出,日本电气硝子作为全球第三大玻璃基板供应商,约占据全球15%-20%的市场份额,此次事故将直接导致全球玻璃基板供应减少2%-3%,

  此外,芯片供应也因地缘政治因素的影响,处于紧张状态。

  另一方面,从需求端来看,受秋季疫情反扑的影响,海外终端市场中原本准备的部分备货已经被提前消化,导致海外渠道库存始终保持低位。海外渠道更需要加快备货速度,以防出现供不应求的现象,供需两方面因素综合作用下,电视面板价格还将继续上涨。

  在此背景下,受此次熔炉事故影响较小的面板厂商将能在下一波涨价潮中获益。摩根士丹利预计,未来几个月,面板供需关系将进一步拉紧,持续利好面板价格。(中新经纬APP)

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